WP SMART CRM INVOICES PRO con fatturazione elettronica
Layout full-page
Impedisci agli utenti del tuo CRM di accedere all’ambiente di backoffice di WordPress. Con il layout full-page sembrerà di accedere ad un gestionale web completamente scollegato da WordPress!
Scheduler avanzato
Un’agenda a pieno schermo con 4 viste: mensile, settimanale, giornaliera e lista. Potrai creare todo, appuntamenti, scadenze e visualizzare le scadenze automatiche dei pagamenti delle tue fatture. Con un semplice drag & drop potrai inoltre spostare e clonare gli eventi.
Integrazione con Contact Form 7
Potrai aggiungere nel CRM contatti provenienti dall’invio di un form CF7 direttamente dalle pagine del tuo sito.
Potrai usare illimitati form di contatto e illimitati campi.
Anagrafiche separate per categorie
Potrai gestire clienti, fornitori, collaboratori, dipendenti. Puoi decidere se avere un’unica anagrafica o se tenerle separate con comodi tabs.
Campi personalizzati
Per le anagrafiche abbiamo previsto la creazione di illimitati campi personalizzati: testo, numero, data, menu a tendina. Puoi decidere quali inserire nella griglia dell’elenco dei contatti per una consultazione veloce.
Invio di email
Puoi inviare le mail ai tuoi clienti direttamente dal CRM! Allega i documenti creati o i file caricati manualmente. Invia la mail per conoscenza anche ad altri utenti del CRM.
Contabilità avanzata per liberi professionisti
Scegli il tuo regime di appartenenza e il nostro CRM si occuperà di tutti i calcoli legati ad un documento: cassa, inps, ritenuta d’acconto, iva. Troverai inoltre un utilissimo calcolatore per lo scorporo e la possibilità di inserire righe di spese conto terzi.
Crea i tuoi documenti
Con il nostro CRM puoi creare i tuoi documenti, stamparli ed inviarli ai tuoi clienti. Preventivi, fatture e fatture proforma, ricevute, note di credito. Automatismi per duplicare un preventivo, trasformare un preventivo in fattura e una fattura in nota di credito.
Fatturazione elettronica
Adempi ai nuovi obblighi sulla fatturazione elettronica in maniera semplice! Ti basterà creare le fatture usando la semplice interfaccia del nostro plugin, e queste verranno convertite in formato XML. Opzionalmente potrai scegliere di trasmetterle al Sistema di Interscambio usando i nostri canali. Analogamente potrai scaricare le fatture passive. Ci possiamo occupare di tutto, anche della firma elettronica e della conservazione sostitutiva!
Importazione clienti
Potrai importare i clienti direttamente da altri plugin (es. Woocommerce) o da altri ruoli WP scegliendo quali campi vuoi importare.
Caricamento di files
Ogni contatto ha un’apposita sezione dove poter caricare immagini e documenti, che potrai poi inviare per email.
Notifiche Smart
Crea le tue regole di notifica da associare ai tuoi prodotti e servizi. Pianifica le notifiche di todo e appuntamenti e decidi a chi inviarle. Imposta promemoria per le scadenze delle tue fatture.
Scopri le altre caratteristiche del nostro CRM!
Funzioni istantanee di ricerca
Timeline delle annotazioni sulle anagrafiche
Help online
Riepilogo delle attività sulle anagrafiche
Testata dei documenti personalizzabile
Esportazione in excel delle anagrafiche
Esportazione in excel dei documenti
Esportazione in pdf/excel dell’agenda
Testo aggiuntivo nei documenti
Prefisso e suffisso nelle numerazioni dei documenti
Numerazione progressiva dei documenti modificabile
Upload della firma da usare nei documenti
CSS personalizzabile
Metodi di pagamento personalizzabili
Fattura in multipagina
Ruolo “agente” con permessi limitati
Registrazione delle fatture
Stampa importi netti o lordi nei preventivi
Statistiche documenti filtrabili per data e agente
Upload di allegati generici nelle email ai clienti
Esito dei todo e appuntamenti con annotazioni
Pagamento fatture e accettazione preventivi direttamente dalla lista, con un click
“Alcune recensioni del nostro plugin in versione FREE”
prova la versione free su https://wordpress.org/plugins/wp-smart-crm-invoices-free/
“Best CRM plugin”
After 4 days of testing I finally found this beautiful plugin. WP smart CRM & Invoices FREE *****
Its easy to use and full of needed features and easy to access to information.
Easy to use good features for appointments, bookings and notes. Saves all notes and appointments in a visible history by dates.
Saves all data in visible SQL tables so its easy to update. Good coded plugin and fast support.
***
Other CRM tools that I tested is bad coded and complicated to use or miss important features. (WP-CRM, WP-CRM System, Zero BS WordPress CRM, UpiCRM, UkuuPeople, Woocommerce Customer Relationship Manager, WordPress-to-lead for Salesforce CRM)” – Piani
Mi serviva un plugin per sviluppare un sito con CRM integrato per imparare e questo a mio avviso è eccezionale.
Andrea Martinez, @andrea-martinezGreat Plugin, thanks for all your time and support
mohdzein, @mohdzeinRecensione a 5 stelle per questo plugin. Permette di gestire facilmente gli impegni e le annotazioni per l’azienda. Gestione appuntamenti, agenda, alert, gestione separati agenti, importazione rubrica e creazione documenti fiscali con possibilità di inserimento logo e stampa. Inoltre per ogni cliente inserito è possibile creare anche preventivi!!!
Il tutto associato ad un’ottima assistenza, affidabile e veloce!!!
paslar, @paslarConsigliatissimo, anche in versione free, per gestire fatture e preventivi, tenendo traccia di invii, pagamenti e permette di tenere sott’occhio le cose da fare, tutto in un unico gestionale sempre online. Efficace
Officinaseo , @officinaseoDomande frequenti
Per continuare ad usare la versione PRO occorrerà acquistare il rinnovo della licenza al 70% del prezzo di acquisto del primo anno.
Se la tua licenza è scaduta o sta per scadere contattaci per rinnovarla a prezzo scontato.
Sì, possiamo vendere licenze a prezzo scontato. Contattaci per avere maggiori informazioni.
Mandaci una mail a info@softrade.it spiegando il tuo problema. Cerca di essere preciso e di fare, se possibile, un esempio pratico.
Ti contatteremo al più presto per aiutarti a risolvere il problema.
Innanzitutto clicca sul link indicato nella mail, che ti porterà alla tua area riservata sul nostro sito.
Se non ricordi le credenziali di accesso puoi chiedere il recupero della password.
Dal tuo account accedi alla sezione “i miei download” e clicca sul link corrispondente al plugin che hai acquistato. Quella è sempre l’ultima versione aggiornata.
Adesso vai nel tuo backoffice WordPress, poi su plugin e accertati di disattivare e disinstallare il plugin. Successivamente carica il file zip appena scaricato e attiva la nuova versione.
No. Il passaggio dalla versione Free a quella PRO (e viceversa) non comporta perdita di dati, a meno che tu non elimini fisicamente le tabelle del plugin dal database. Questo non avviene se elimini il plugin, è un’operazione che va fatta direttamente da PhpMyadmin.
Ricordati che prima di attivare il plugin PRO devi disattivare il Free (e viceversa)
Certo. Siamo molto disponibili ad ascoltare i vostri suggerimenti. Se riteniamo che la richiesta possa essere di interesse comune e arricchire il plugin, la realizzeremo gratuitamente. Se hai bisogno di implementazioni corpose, dovremo fare insieme un’analisi e ti faremo un preventivo.
Ogni sottoscrizione, della durata di un anno, ti da diritto all’assistenza dei nostri sviluppatori e agli aggiornamenti gratuiti.
Periodicamente rilasciamo un nuovo aggiornamento, che ti verrà comunicato tramite una nostra newsletter.
Al momento dell’acquisto ti verrà inviata una chiave di attivazione che dovrai inserire dopo l’installazione del plugin.
La licenza ha la durata di un anno dall’attivazione, e vale per un’installazione WordPress.
Se hai esigenze particolari contattaci e cercheremo una soluzione adatta a te.