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WP SMART CRM INVOICES PRO con fatturazione elettronica

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NOVITA': Fatturazione Elettronica

Finalmente il plugin wordpress per la gestione completa e autonoma della fatturazione elettronica.

– Creazione automatica di files XML con validazione conforme ai modelli dell’Agenzia delle Entrate e gestione guidata degli errori
– Trasmissione, conservazione e firma delle fatture elettroniche
– Ricezione delle fatture elettroniche

Tutto in un’interfaccia semplice e intuitiva che non comporta particolari competenze.

Anche per professionisti e imprese individuali in regime forfettario

Adatto a LIBERI PROFESSIONISTI e PICCOLE IMPRESE

In un unico plugin abbiamo raggruppato tantissime funzionalità che miglioreranno la gestione della vostra azienda e alleggeriranno il vostro lavoro d’ufficio facendovi risparmiare molto tempo prezioso. Inoltre, per i liberi professionisti, abbiamo sviluppato funzionalità specifiche per la contabilità di liberi professionisti iscritti ad un albo professionale, alla gestione separata INPS ed al regime forfettario, nonché per gli agenti di commercio ENASARCO.

I tuoi dati nel tuo server (no cloud)

Non ti piace l’idea che i dati tuoi e dei tuoi clienti risiedano su un server in cloud? Il nostro plugin è la soluzione che fa per te: anagrafiche e documenti direttamente nel database della tua installazione WordPress!

Gestione clienti, documenti, agenda

  • Importazione clienti da CSV
  • Anagrafica completa
  • Categorie personalizzate
  • Ricerca istantanea
  • Timeline delle annotazioni
  • Quick todo e appuntamenti
  • Lista riepilogo delle attività e dei documenti associati

  • Emissione di fatture e preventivi con file PDF
  • Liste con ricerca istantanea, ordinamento e raggruppamento per clienti e date
  • Quick view degli importi e stato del pagamento
  • Liste “smart” di appuntamenti e TODO
  • Check dell’esito con annotazioni

Esclusivo sistema automatico di notifiche

  • Notifiche in bacheca e via email
  • Selezione destinatari singoli e/o a gruppi di utenti
  • Impostazione di regole predefinite a step successivi
  • Associazione delle regole di notifica alle righe della fattura
  • Notifiche “smart” per scadenze servizi e pagamenti
  • Gestione di sottoscrizioni a scadenza temporale
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In promozione!

Ti regaliamo 20 crediti per trasmettere e ricevere le tue fatture elettroniche GRATIS

che ti saranno acreditati automaticamente all’acquisto di WP Smart CRM PRO o di un package che lo contiene ( Pro+WOOcommerce, PRO+agenti e versione bundle)

WP SMART CRM per WOOCommerce

Fatturazione elettronica

Crea  le fatture elettroniche dall’ordine WOOcommerce in 2 soli click!

E’ veramente super-easy:  dalla gestione dell’ordine WOOcommerce  generi la fattura elettronica (o fattura/ricevuta tradizionali) e potrai immediatamente trasmetterla all’Agenzia delle Entrate tramite il nostro plugin, oppure scaricarla e trasmetterla via PEC o mandarla al tuo commercialista.

Inserimento automatico dei clienti nel CRM

I clienti che effettuano un ordine vengono aggiunti automaticamente alle anagrafiche di WP Smart CRM PRO.

E’ possibile anche associare campi del checkout ai “campi personalizzati” del CRM

Inserimento prodotti direttamente in preventivi e fatture

Aggiungi prodotti del tuo catalogo WOOCommerce direttamente nei preventivi e nelle fatture con ricerca istantanea per codice e descrizione.

Potrai inserire anche prodotti non pubblicati nello store front-end e usare WOOCommerce come catalogo anche ad uso interno

Gestione scontistica clienti

Potrai creare i tuoi listini di sconto e associare ad essi  i tuoi clienti. I prodotti inseriti in fattura verranno automaticamente presentati con lo sconto applicato.
Se un tuo cliente visita il tuo e-shop per fare un acquisto i prezzi gli verranno automaticamente mostrati con lo sconto a lui dedicato.

Modifica bulk dei prezzi del catalogo WOOcommerce

Un potente strumento per modificare al volo i prezzi del tuo catalogo WOOcommerce. Filtra per categoria, TAG e SKU e modifica istantaneamente i prezzi dei prodotti selezionati applicando una maggiorazione o una riduzione; avrai anche a disposizione una funzione per annullare l’ultima modifica in caso di errore

Associa regole di sottoscrizione

Potrai associare ai prodotti WOOCommerce delle regole di sottoscrizione ed attivare le notifiche automatiche di WP Smart CRM

Lista ordini WOO 'SMART'

Una nuova lista ordini con funzioni rapide di cambio stato e generazione automatica di fattura

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  • Modifica massiva dei prezi del catalogo WOOcommerce

Scopri come è facile gestire le fatture elettroniche del tuo shop online

Crea, archivia, ricevi, trasmetti le tue fatture direttamente dal backoffice del tuo sito. Crea una fattura dall’ordine in 2 click!

Scopri tutti i dettagli della fattura elettronica per WOOcommerce

WP SMART CRM per Agenti

Nuovo ruolo Superagent

Potrai associare uno più agenti ad un superagente che ha la facoltà di monitorare le loro attività.

Impostazione dei privilegi

Per i singoli agenti/superagenti è possibile decidere i livelli di permessi (nessuno/sola lettura/pieni) per fatture, preventivi, clienti, agenda.

Regole di provvigioni

Per ogni agente/superagente è possibile stabilire una o più regole di provvigioni. È possibile avere una provvigione a percentuale o a importo fisso, in base al venduto per un intervallo minimo e massimo in termini di quantità o importo. Le regole valgono anche per i prodotti Woocommerce.

Calcolo delle provvigioni

Per ogni agente potrai visualizzare un riepilogo delle sue fatture, con possibilità di calcolare le provvigioni sul fatturato o sull’incassato.

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Incredibili funzionalità in un unico plugin!

Arricchiamo continuamente il nostro plugin grazie ai consigli dei nostri utilizzatori.

Scarica la versione FREE
Prova la Demo
Documentazione

Layout full-page

Impedisci agli utenti del tuo CRM di accedere all’ambiente di backoffice di WordPress. Con il layout full-page sembrerà di accedere ad un gestionale web completamente scollegato da WordPress!

Scheduler avanzato

Un’agenda a pieno schermo con 4 viste: mensile, settimanale, giornaliera e lista. Potrai creare todo, appuntamenti, scadenze e visualizzare le scadenze automatiche dei pagamenti delle tue fatture. Con un semplice drag & drop potrai inoltre spostare e clonare gli eventi.

Integrazione con Contact Form 7

Potrai aggiungere nel CRM contatti provenienti dall’invio di un form CF7 direttamente dalle pagine del tuo sito.
Potrai usare illimitati form di contatto e illimitati campi.

Anagrafiche separate per categorie

Potrai gestire clienti, fornitori, collaboratori, dipendenti. Puoi decidere se avere un’unica anagrafica o se tenerle separate con comodi tabs.

Campi personalizzati

Per le anagrafiche abbiamo previsto la creazione di illimitati campi personalizzati: testo, numero, data, menu a tendina. Puoi decidere quali inserire nella griglia dell’elenco dei contatti per una consultazione veloce.

Invio di email

Puoi inviare le mail ai tuoi clienti direttamente dal CRM!  Allega i documenti creati o i file caricati manualmente. Invia la mail per conoscenza anche ad altri utenti del CRM.

Contabilità avanzata per liberi professionisti

Scegli il tuo regime di appartenenza e il nostro CRM si occuperà di tutti i calcoli legati ad un documento: cassa, inps, ritenuta d’acconto, iva. Troverai inoltre un utilissimo calcolatore per lo scorporo e la possibilità di inserire righe di spese conto terzi.

Crea i tuoi documenti

Con il nostro CRM puoi creare i tuoi documenti, stamparli ed inviarli ai tuoi clienti. Preventivi, fatture e fatture proforma, ricevute, note di credito. Automatismi per duplicare un preventivo, trasformare un preventivo in fattura e una fattura in nota di credito.

Fatturazione elettronica

Adempi ai nuovi obblighi sulla fatturazione elettronica in maniera semplice! Ti basterà creare le fatture usando la semplice interfaccia del nostro plugin, e queste verranno convertite in formato XML. Opzionalmente potrai scegliere di trasmetterle al Sistema di Interscambio usando i nostri canali. Analogamente potrai scaricare le fatture passive. Ci possiamo occupare di tutto, anche della firma elettronica e della conservazione sostitutiva!

Importazione clienti

Potrai importare i clienti direttamente da altri plugin (es. Woocommerce) o da altri ruoli WP scegliendo quali campi vuoi importare.

Caricamento di files

Ogni contatto ha un’apposita sezione dove poter caricare immagini e documenti, che potrai poi inviare per email.

Notifiche Smart

Crea le tue regole di notifica da associare ai tuoi prodotti e servizi. Pianifica le notifiche di todo e appuntamenti e decidi a chi inviarle. Imposta promemoria per le scadenze delle tue fatture.

Scopri le altre caratteristiche del nostro CRM!

  • Funzioni istantanee di ricerca

  • Timeline delle annotazioni sulle anagrafiche

  • Help online

  • Riepilogo delle attività sulle anagrafiche

  • Testata dei documenti personalizzabile

  • Esportazione in excel delle anagrafiche

  • Esportazione in excel dei documenti

  • Esportazione in pdf/excel dell’agenda

  • Testo aggiuntivo nei documenti

  • Prefisso e suffisso nelle numerazioni dei documenti

  • Numerazione progressiva dei documenti modificabile

  • Upload della firma da usare nei documenti

  • CSS personalizzabile

  • Metodi di pagamento personalizzabili

  • Fattura in multipagina

  • Ruolo “agente” con permessi limitati

  • Registrazione delle fatture

  • Stampa importi netti o lordi nei preventivi

  • Statistiche documenti filtrabili per data e agente

  • Upload di allegati generici nelle email ai clienti

  • Esito dei todo e appuntamenti con annotazioni

  • Pagamento fatture e accettazione preventivi direttamente dalla lista, con un click

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“Alcune recensioni del nostro plugin in versione FREE”

prova la versione free su https://wordpress.org/plugins/wp-smart-crm-invoices-free/

“Best CRM plugin”

After 4 days of testing I finally found this beautiful plugin. WP smart CRM & Invoices FREE *****
Its easy to use and full of needed features and easy to access to information.
Easy to use good features for appointments, bookings and notes. Saves all notes and appointments in a visible history by dates.
Saves all data in visible SQL tables so its easy to update. Good coded plugin and fast support.
***
Other CRM tools that I tested is bad coded and complicated to use or miss important features. (WP-CRM, WP-CRM System, Zero BS WordPress CRM, UpiCRM, UkuuPeople, Woocommerce Customer Relationship Manager, WordPress-to-lead for Salesforce CRM)” – Piani

Mi serviva un plugin per sviluppare un sito con CRM integrato per imparare e questo a mio avviso è eccezionale.

Andrea Martinez, @andrea-martinez

Great Plugin, thanks for all your time and support

mohdzein, @mohdzein

Recensione a 5 stelle per questo plugin. Permette di gestire facilmente gli impegni e le annotazioni per l’azienda. Gestione appuntamenti, agenda, alert, gestione separati agenti, importazione rubrica e creazione documenti fiscali con possibilità di inserimento logo e stampa. Inoltre per ogni cliente inserito è possibile creare anche preventivi!!!
Il tutto associato ad un’ottima assistenza, affidabile e veloce!!!

paslar, @paslar

Consigliatissimo, anche in versione free, per gestire fatture e preventivi, tenendo traccia di invii, pagamenti e permette di tenere sott’occhio le cose da fare, tutto in un unico gestionale sempre online. Efficace

Officinaseo , @officinaseo

Domande frequenti

Quanto costa rinnovare la licenza?2018-07-14T09:08:57+00:00

Per continuare ad usare la versione PRO occorrerà acquistare il rinnovo della licenza al 70% del prezzo di acquisto del primo anno.
Se la tua licenza è scaduta o sta per scadere contattaci per rinnovarla a prezzo scontato.

Posso diventare rivenditore?2018-03-27T16:58:30+00:00

Sì, possiamo vendere licenze a prezzo scontato. Contattaci per avere maggiori informazioni.

Come devo fare per ricevere assistenza?2018-03-27T16:22:50+00:00

Mandaci una mail a info@softrade.it spiegando il tuo problema. Cerca di essere preciso e di fare, se possibile, un esempio pratico.
Ti contatteremo al più presto per aiutarti a risolvere il problema.

Ho ricevuto la vostra newsletter di aggiornamento del plugin. Cosa devo fare?2018-03-27T16:20:13+00:00

Innanzitutto clicca sul link indicato nella mail, che ti porterà alla tua area riservata sul nostro sito.
Se non ricordi le credenziali di accesso puoi chiedere il recupero della password.
Dal tuo account accedi alla sezione “i miei download” e clicca sul link corrispondente al plugin che hai acquistato. Quella è sempre l’ultima versione aggiornata.
Adesso vai nel tuo backoffice WordPress, poi su plugin e accertati di disattivare e disinstallare il plugin. Successivamente carica il file zip appena scaricato e attiva la nuova versione.

Ho provato il plugin Free e voglio passare al PRO: perderò tutti i miei dati?2018-03-27T16:15:09+00:00

No. Il passaggio dalla versione Free a quella PRO (e viceversa) non comporta perdita di dati, a meno che tu non elimini fisicamente le tabelle del plugin dal database. Questo non avviene se elimini il plugin, è un’operazione che va fatta direttamente da PhpMyadmin.
Ricordati che prima di attivare il plugin PRO devi disattivare il Free (e viceversa)

Posso richiedere nuove funzionalità?2018-03-27T16:08:08+00:00

Certo. Siamo molto disponibili ad ascoltare i vostri suggerimenti. Se riteniamo che la richiesta possa essere di interesse comune e arricchire il plugin, la realizzeremo gratuitamente. Se hai bisogno di implementazioni corpose, dovremo fare insieme un’analisi e ti faremo un preventivo.

 

A cosa mi da diritto una sottoscrizione?2018-03-27T15:53:44+00:00

Ogni sottoscrizione, della durata di un anno, ti da diritto all’assistenza dei nostri sviluppatori e agli aggiornamenti gratuiti.
Periodicamente rilasciamo un nuovo aggiornamento, che ti verrà comunicato tramite una nostra newsletter.

Come funzionano le licenze?2018-03-27T16:09:10+00:00

Al momento dell’acquisto ti verrà inviata una chiave di attivazione che dovrai inserire dopo l’installazione del plugin.
La licenza ha la durata di un anno dall’attivazione, e vale per un’installazione WordPress.
Se hai esigenze particolari contattaci e cercheremo una soluzione adatta a te.

 

 

2019-06-12T19:02:53+00:00