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Impostazioni Contatti

TASSONOMIE CLIENTI

E’ possibile associare termini di tassonomie alle anagrafiche per una migliore archiviazione e per calcoli statistici.
I termini associati in questa sezione saranno disponibili per la scelta nella creazione /modifica dei record anagrafici. E’ possibile inoltre scegliere se mostrare i termini nella griglia delle anagrafiche per applicare filtri di ricerca.
Le tassonomie disponibili sono di 3 tipi: Categoria ( es. clienti, fornitori), Interessi (per profilare un record su uno o più specifici interessi) e Provenienza ( per identificare un eventuale canale da cui è pervenuto il contatto ). In realtà la denominazione delle tassonomie è puramente convenzionale, esse possono essere usate per la profilazione dei contatti in modo conforme alle proprie esigenze aziendali

Dopo avere creato termini in una tassonomia sarà possibile produrre una tabella separata per ogni termine per migliorare la visualizzazione e i filtri. Questa impostazione si trova nel tab delle “Impostazioni Avanzate” della versione PRO

 

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