È possibile impostare i permessi generali degli agenti nella sezione utilità -> impostazioni -> Impostazioni Agenti.

Questi permessi sono sovrascrivibili per ogni singolo agente. L’opzione Nessuno indica che quella sezione non è accessibile, l’opzione Lettura indica che quella sezione è consultabile solo in lettura (es. è possibile visualizzare le anagrafiche ma non modificarle o crearne di nuove), mentre i permessi Pieni sono permessi di lettura e creazione/modifica/cancellazione.

Contestualmente a queste impostazioni, occorre creare tutti gli agenti ed i superagenti direttamente nella gestione degli utenti di WordPress, assegnando come ruolo CRM Agent o CRM SuperAgent.