Descrizione prodotto

• GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE con creazione di files XML formalmente validati e pronti per la trasmissione
• Trasmissione, firma e conservazione sostitutiva con un acquisto prepagato di crediti vedi i packages »
• importazione degli utenti di altri plugin (es. woocommerce customers) come anagrafica del CRM
• anagrafiche personalizzabili (es. clienti, fornitori, collaboratori…)
• scelta di quali campi mostrare nella lista delle anagrafiche
• gestione campi personalizzati per le anagrafiche (sono previsti campi testo, select, multiselect, radio button, checkbox, data, numero)
• un’agenda “user friendly”, con funzioni di copia/spostamento evento con un semplice drag&drop e visualizzazione per mese/settimana/giorno/agenda
• upload di file per i clienti: documenti, immagini…
• invio di mail a clienti con allegati dei documenti (fatture e preventivi) e dei file caricati manualmente
• possibilità di generare una fattura, un preventivo e di inviare una mail direttamente dalla lista delle anagrafiche
• esportazione di documenti, anagrafiche e scheduler
• possibilità di utilizzare una seconda versione stampabile per i documenti che consente la stampa multipagina
• un template ad hoc per gli agenti (opzionale) per impedire agli agenti di vedere il backoffice di WordPress, e di usare solo il CRM

Altre funzionalità sono in arrivo: le troverai negli aggiornamenti, senza dover spendere di più!

DEMO: http://crm.softrade.it user: demo, password: demowpsmartcrm

La demo viene resettata ai contenuti di default due volte al giorno, e alcune funzionalità (ad esempio l’invio delle email e la gestione delle fatture elettroniche) sono state disabilitate.

Il plugin WP Smart CRM & Invoices PRO sostituisce il plugin gratuito WP Smart CRM & INVOICES FREE (scaricabile direttamente qui: https://softrade.it/servizi/wp-smart-crm-invoices-free/) che quindi deve essere disinstallato.
IMPORTANTE: la base dati è la stessa del plugin free e l’installazione di WP Smart CRM & Invoices PRO non causerà la perdita dei dati già inseriti. Potrai tranquillamente continuare a lavorare, usando le nuove funzionalità del tuo CRM.

L’acquisto del plugin da diritto a un anno di assistenza e di download degli aggiornamenti che saranno proposti automaticamente; successivamente alla scadenza il plugin continuerà a funzionare solo nella versione free. Per continuare ad usare la versione PRO occorrerà acquistare il rinnovo della licenza.