Descrizione prodotto

• Anagrafiche clienti
• Gestione fatture e preventivi
• Versione stampabile dei documenti in PDF
• Gestione agenda (TODO e appuntamenti)
• Esclusivo sistema di notifiche per TODO, appuntamenti e documenti
• Funzioni istantanee di ricerca
• Timeline delle annotazioni sulle anagrafiche
• Help online
• Riepilogo delle attività sulle anagrafiche
• Testata dei documenti personalizzabile
• Testo aggiuntivo nei documenti
• Prefisso e suffisso nelle numerazioni dei documenti
• Numerazione progressiva dei documenti modificabile
• Upload della firma da usare nei documenti
• CSS personalizzabile
• Metodi di pagamento personalizzabili
• Ruolo “agente” con permessi limitati
• Registrazione delle fatture
• Stampa importi netti o lordi nei preventivi
• Esito dei todo e appuntamenti con annotazioni
• Pagamento fatture e accettazione preventivi direttamente dalla lista, con un click

DEMO: http://crm.softrade.it user: demo, password: demowpsmartcrm

La demo viene resettata ai contenuti di default due volte al giorno, e alcune funzionalità (ad esempio l’invio delle email e la gestione delle fatture elettroniche) sono state disabilitate.